Schulungsübersicht

Grundlagen der KI für WealthTech

  • Übersicht über die Innovationslandschaft von WealthTech
  • Kern-KI-Technologien: überwachtes Lernen, NLP, Empfehlungssysteme
  • Robo-Berater im Vergleich zu hybriden Beratungsmodellen

Personalisierte Finanzempfehlungen

  • Verständnis von Benutzersegmentierung und Profiling
  • Verhaltensökonomie: Datenquellen und Modellierung der Benutzerabsicht
  • Empfehlungssysteme für finanzielle Ziele und Portfolios

Natürliche Sprache und Conversational AI

  • NLP zur Analyse von Investorenstimmungen und Kundeninteraktionen
  • Prompt-Engineering für finanztechnische Beraterassistenten
  • Chatbots, Sprachassistenten und hybride Unterstützungsplattformen

KI-gestützte Portfolioentwicklung

  • Risikoprofilierung mit maschinellem Lernen
  • Dynamische Portfoliowiederausbalancierung mit KI
  • Berücksichtigung von ESG und individuellen Einschränkungen in KI-Modellen

Benutzererfahrung und Engagement

  • Gestaltung der Benutzeroberfläche für Transparenz und Vertrauen
  • Erklärbare KI in Kundenorientierungswerkzeugen
  • Personalisierte Finanzdashboards und Gamification

Konformität, Ethik und Regulierung

  • Rechtliche Rahmenbedingungen für digitale Beratungsdienste (z.B. MiFID II, SEC)
  • Ethik in algorithmischer Beratung: Bias, Eignung und Fairness
  • Nachvollziehbarkeit und Modeldokumentation in WealthTech

Aufbau des intelligenten Beratersystems

  • Technologische Architektur für AI-basierte Vermögensplattformen
  • Internes Entwickeln im Vergleich zur Integration mit Fintech-Anbietern
  • Zukünftige Trends: Hyperpersonalisierung, generative Interfaces, LLM-Integration

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Ein Verständnis der Konzepte des financial advisory und wealth management
  • Erfahrung mit digitalen Finanzprodukten oder Datenanalyse
  • Grundlegende Kenntnisse von Python oder ähnlichen Datentools

Zielgruppe

  • Berater im Bereich Wealth Management
  • Finanzberater
  • Produktgestalter
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

Kommende Kurse

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