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Schulungsübersicht

Grundlagen der KI für WealthTech

  • Überblick über das Innovationsumfeld von WealthTech
  • Zentrale KI-Technologien: Überwachtes Lernen, NLP, Empfehlungssysteme
  • Robo-Berater im Vergleich zu hybriden Beratungsmodellen

Personalisierte Finanzempfehlungen

  • Verständnis von Nutzersegmentierung und Profilerstellung
  • Verhaltensökonomie: Datenquellen und Modellierung der Nutzerabsicht
  • Empfehlungssysteme für finanzielle Ziele und Portfolios

Naturliche Sprache und Konversations-KI

  • NLP für die Analyse der Anlegerstimmung und Kundeninteraktionen
  • Prompt Engineering für KI-gestützte Finanzassistenten
  • Chatbots, Sprachassistenten und hybride Support-Plattformen

KI-gestütztes Portfolio-Design

  • Risikoprofiling mithilfe des maschinellen Lernens
  • Dynamische Portfolio-Rebalancierung mit KI
  • Integration von ESG-Kriterien und individuellen Einschränkungen in KI-Modelle

Benutzererlebnis und Engagement

  • Schnittstellendesign für Transparenz und Vertrauen
  • Erklärbare KI in kundenorientierten Tools
  • Dashboards für die persönliche Finanzverwaltung und Gamification

Compliance, Ethik und Regulierung

  • Regulatorische Rahmenbedingungen für digitale Beratungsdienstleistungen (z. B. MiFID II, SEC)
  • Ethik in algorithmischer Beratung: Verzerrung, Geeignetheit und Fairness
  • Prüffähigkeit und Modell-Dokumentation im WealthTech-Bereich

Aufbau des intelligenten Beratungs-Stacks

  • Technologische Architektur für KI-basierte Vermögensplattformen
  • Interne Entwicklung vs. Integration von FinTech-Anbietern
  • Zukünftige Trends: Hyperpersonalisierung, generative Schnittstellen, LLM-Integration

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegende Kenntnisse der Konzepte der Finanzberatung und Vermögensverwaltung
  • Erfahrung mit digitalen Finanzprodukten oder Datenanalyse
  • Grundlegende Vertrautheit mit Python oder ähnlichen Datenwerkzeugen

Zielgruppe

  • Fachkräfte in der Vermögensverwaltung
  • Finanzberater
  • Produktdesigner
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

Kommende Kurse

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