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Schulungsübersicht
Grundlagen der KI für WealthTech
- Übersicht über die Innovationslandschaft von WealthTech
- Kern-KI-Technologien: überwachtes Lernen, NLP, Empfehlungssysteme
- Robo-Berater im Vergleich zu hybriden Beratungsmodellen
Personalisierte Finanzempfehlungen
- Verständnis von Benutzersegmentierung und Profiling
- Verhaltensökonomie: Datenquellen und Modellierung der Benutzerabsicht
- Empfehlungssysteme für finanzielle Ziele und Portfolios
Natürliche Sprache und Conversational AI
- NLP zur Analyse von Investorenstimmungen und Kundeninteraktionen
- Prompt-Engineering für finanztechnische Beraterassistenten
- Chatbots, Sprachassistenten und hybride Unterstützungsplattformen
KI-gestützte Portfolioentwicklung
- Risikoprofilierung mit maschinellem Lernen
- Dynamische Portfoliowiederausbalancierung mit KI
- Berücksichtigung von ESG und individuellen Einschränkungen in KI-Modellen
Benutzererfahrung und Engagement
- Gestaltung der Benutzeroberfläche für Transparenz und Vertrauen
- Erklärbare KI in Kundenorientierungswerkzeugen
- Personalisierte Finanzdashboards und Gamification
Konformität, Ethik und Regulierung
- Rechtliche Rahmenbedingungen für digitale Beratungsdienste (z.B. MiFID II, SEC)
- Ethik in algorithmischer Beratung: Bias, Eignung und Fairness
- Nachvollziehbarkeit und Modeldokumentation in WealthTech
Aufbau des intelligenten Beratersystems
- Technologische Architektur für AI-basierte Vermögensplattformen
- Internes Entwickeln im Vergleich zur Integration mit Fintech-Anbietern
- Zukünftige Trends: Hyperpersonalisierung, generative Interfaces, LLM-Integration
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Ein Verständnis der Konzepte des financial advisory und wealth management
- Erfahrung mit digitalen Finanzprodukten oder Datenanalyse
- Grundlegende Kenntnisse von Python oder ähnlichen Datentools
Zielgruppe
- Berater im Bereich Wealth Management
- Finanzberater
- Produktgestalter
14 Stunden
Erfahrungsberichte (3)
Dozenten können alle Fragen beantworten und Anfragen entgegennehmen.
Dewi Anggryni - PT Dentsu International Indonesia
Kurs - Copilot for Finance and Accounting Professionals
Maschinelle Übersetzung
Die Hintergrundinformationen / Theorie der LLMs, die Übung
Joanne Wong - IPG HK Limited
Kurs - Applied AI for Financial Statement Analysis & Reporting
Maschinelle Übersetzung
Mögliche Anwendungen / Übungen
Estelle De la Fouchardiere - Advanced Bionics AG
Kurs - Machine Learning & AI for Finance Professionals
Maschinelle Übersetzung