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Schulungsübersicht

KI-Grundlagen für WealthTech

  • Überblick über die Innovationslandschaft im WealthTech-Bereich
  • Kern-KI-Technologien: Überwachtes Lernen, NLP (Natural Language Processing), Empfehlungssysteme
  • Robo-Advisoren im Vergleich zu hybriden Beratungsmodellen

Personalisierte Finanzempfehlungen

  • Verständnis von Nutzersegmentierung und Profiling
  • Verhaltensfinanz: Datenquellen und Modellierung der Nutzerabsicht
  • Empfehlungsmaschinen für Finanzziele und Portfolios

Natürlichsprachliche und konversationale KI

  • NLP für Anlegerstimmung und Kundeninteraktionen
  • Prompt Engineering für Finanzberatungs-Assistenten
  • Chatbots, Sprachassistenten und hybride Support-Plattformen

KI-unterstütztes Portfolio-Design

  • Risikoprofilierung mittels Machine Learning
  • Dynamisches Portfoliorebalancing mit KI
  • Integration von ESG-Kriterien und individuellen Constraints in KI-Modelle

Benutzererfahrung und Engagement

  • Interface-Design für Transparenz und Vertrauen
  • erklärbare KI in Kundenkommunikations-Tools
  • persönliche Finanzdashboards und Gamification

Compliance, Ethik und Regulierung

  • Regulatorische Rahmenwerke für digitale Beratungsleistungen (z.B. MiFID II, SEC)
  • Ethik in der algorithmischen Beratung: Voreingenommenheit, Geeignetheit und Fairness
  • Nachvollziehbarkeit und Modell-Dokumentation im WealthTech-Bereich

Aufbau des intelligenten Beratungs-Stacks

  • Technologiearchitektur für KI-basierte Vermögensverwaltungsplattformen
  • Interne Entwicklung vs. Integration bei Fintech-Anbietern
  • Zukunftstrends: Hyperpersonalisierung, generative Interfaces, LLM-Integration

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Verständnis der Konzepte der Finanzberatung und des Vermögensmanagements
  • Erfahrung mit digitalen Finanzprodukten oder Datenanalyse
  • Grundkenntnisse in Python oder verwandten Datentools

Zielgruppe

  • Profis im Vermögensmanagement
  • Finanzberater
  • Produktdesigner
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (1)

Kommende Kurse

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