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Dauer 7 Stunden
Schulungsübersicht
Modul 1: Manus für Finanzfachleute
- Was ein allgemeiner KI-Agent ist: planen, handeln, liefern versus antworten.
- Chat-Modus vs. Agentenmodus: Wann welcher zu verwenden ist.
- Wie Credits funktionieren und was eine typische Aufgabe kostet; der geteilte Credit-Pool des Teams.
- Rundgang durch die aktuelle Oberfläche: Aufgaben, Projekte, Dateien, Connectors, Skills, Automations.
- Wo Manus in einem Finanz-, Forensik- oder Corporate-Finance-Workflow eingebunden wird und wo nicht.
- Übung: Führen Sie eine kleine Aufgabe in jedem Modus durch und vergleichen Sie das Ergebnis und die Kreditkosten.
Modul 2: Briefing, Steuerung und Überprüfung
- Schreiben eines Briefs, den Manus umsetzen kann: Ziel, Eingaben, Ausgabeformat, Einschränkungen.
- Das Arbeiten des Agenten beobachten, während der Aufgabe eingreifen, Browser- und Login-Schritte handhaben.
- Ergebnisse überprüfen: Was zu prüfen ist, wie man nach Quellen fragt, wann erneut ausgeführt werden soll.
- Übung: Unternehmenshintergrund und Regulierungsforschung zu einem Zielunternehmen.
- Übung: Wide Research zur Vergleich mehrerer Unternehmen anhand derselben Kriterien.
Modul 3: Arbeiten mit Finanzdaten
- Dateien hochladen: Tabellenkalkulationen, PDF-Statements, Exporte aus Finanzsystemen.
- Eine Hauptbuch (Ledger) bereinigen und standardisieren; Formeln und Zusammenfassungen in Excel-artiger Ausgabe erstellen.
- Zahlen aus PDF-Finanzabschlüssen in strukturierte Tabellen extrahieren.
- Abgleiche und Anomalieprüfungen (Duplikate, Rundzahltests, Benfordsches Gesetz).
- Übung (Forensik): Anomalien in einem synthetischen Transaktionsbuch markieren und die Methode dokumentieren.
- Übung (Corporate Finance): Erstellung einer Vergleichstabelle (Comparables) aus bereitgestellten Abschlüssen.
Modul 4: Abgeschlossene Ergebnisse und wiederholbare Arbeiten
- Erstellung eines Memos, eines Slidedecks und eines interaktiven Dashboards aus derselben Analyse.
- Projekte: Dateien, Anweisungen und Kontext für einen Kunden oder Auftrag zusammenhalten.
- Skills: Einen erfolgreichen Workflow (z. B. eine Due-Diligence-Checkliste oder Bewertungsvorlage) in eine wiederverwendbare Schrittfolge umwandeln.
- Automatisierungen: Geplante und ereignisgesteuerte Aufgaben, wie z. B. eine wöchentliche Marktzusammenfassung.
- Übung: Die Analyse aus Modul 3 als Memo und Slides paketieren und die Methode als Skill speichern.
Modul 5: Risiko, Governance und Credit-Disziplin
- Welche Daten in Manus dürfen und welche nicht: Firmenvorgaben, Kundenvertraulichkeit, regulatorische Anforderungen.
- Kontext des Anbieters: Die Eigentumsveränderungen von Manus in 2025–26 und die Datenlöschung im August 2026, und warum das für Datenentscheidungen wichtig ist.
- Verifizierung der Ausgaben: Halluzinierte Zahlen, veraltete Quellen, Berechnungsfehler; immer ziten und Stichproben machen.
- Prüfpfad (Audit Trail): Speichern von Aufgabenhistorien, Exportieren von Ergebnissen, Dokumentation der Aktionen des Agenten.
- Credit-Disziplin: Aufgaben dimensionieren, Chat-Modus für einfache Fragen verwenden, unkontrollierte Aufgaben vermeiden.
- Diskussion: Ein einseitiges Teamnutzungsrichtlinie.
Modul 6: Capstone und nächste Schritte
- Jeder Teilnehmer erstellt einen Workflow aus seiner eigenen Tätigkeit.
- Kurze Demonstration vor der Gruppe mit Feedback vom Dozenten und Kollegen.
- Persönlicher 30-Tage-Verwendungsplan: Zwei Aufgaben, die in Manus verlagert werden, ein Skill, der aufgebaut wird.
- Handout: Prompt-Muster, Prüfliste, Credit-Leitfaden.
Voraussetzungen
- Grundlegende Vertrautheit mit Webanwendungen. Vorkenntnisse in KI sind nicht erforderlich.
- Jeder Teilnehmer meldet sich mit seiner eigenen Manus-Lizenz am Firmen-Laptop über Chrome oder Edge an. Manus ist ein Cloud-Dienst; eine virtuelle Maschine ist nicht erforderlich.
- Bitte prüfen Sie vor dem Kurs den Manus-Plan und das Credit-Saldo. Planen Sie den Kursfallsweise früh im Abrechnungszyklus ein. Ein ganztägiges praktisches Arbeiten kann einen bemerkenswerten Teil des monatlichen Credit-Kontingents des Teams verbrauchen.
- Bitte stimmen Sie mit der IT ab, welche Connectors genehmigt sind (z. B. Gmail, Google Drive, Notion), damit die Demonstrationen mit dem übereinstimmen, was die Teilnehmer anschließend verwenden können.
- Der Dozent verwendet ein separates, kostenpflichtiges Manus-Konto für Vorbereitung und Demonstrationen.
- Alle Übungsdaten sind synthetisch und werden vom Dozenten bereitgestellt; Teilnehmer sollten keine Kundendaten mitbringen.
- Vorkurs-Befragung (ca. 10 Minuten): Eine oder zwei repetitive Aufgaben aus der aktuellen Tätigkeit, mindestens eine Woche vor dem Kurs einzureichen.
Zielgruppe
- Finanzassistenten / Associates in Finance
- Forensische Buchhaltung
- Unternehmensfinanzierung
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