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Schulungsübersicht
Die globalen Kapitalmärkte
- Was ist ein ‚Finanzmarktplatz‘?
- Historische Entwicklung des heutigen globalen Finanzmarktes
- Die Rolle der Finanzmedien
- Aufbau der großen Kapitalmärkte:
- Börsen, Clearingstellen, Regulierer
- Der moderne Boom bei globalen Investitionen
- Die verschiedenen Arten von ‚Börsen‘
- Die Einordnung der Börsen in die heutigen Märkte
- Börsen in den USA, Europa, dem Nahen Osten und Asien
Regulierung der Finanzmärkte:
- Eigenkapitalanforderungen
- Basel I
- Basel II
- Basel III und seine Auswirkungen
- Quellen für die Entwicklung neuer Produkte
Die verschiedenen Assetklassen und ihre Märkte
- Was wird heute an den Börsen gehandelt?
- Equities – Stammaktien und Vorzugsaktien
- Anleihen – Unternehmensanleihen und Staatsanleihen
- Anleihen – Feste Zinsen, variable Zinsen und Nullkuponanleihen, die Zinsstrukturkurve
- Geldmarktinstrumente
- Devisenmärkte
- Warum kaufen Investoren diese, und was veranlasst sie zum Verkauf?
- Einnahmen / Kapitalgewinn
- Die Beziehungen zwischen den verschiedenen Assetklassen
- Wie hängen Börsenhandel und OTC-Märkte (Over-The-Counter) zusammen?
Kurzfristiger Geldmarkt
- Terminierte Einlagen (Certificates of deposit)
- Schatzanweisungen (T-Bills)
- Kommerzielle Papiere (Commercial paper)
- Handelspapiere & Bankakzeptanzen (BAs)
- Marktnormen und -praktiken
- Marktteilnehmer
Die verschiedenen Typen von Börseninvestoren
- Investoren
- Fondsanbieter (Fund managers)
- Hedgefonds
- Börsenteilnehmer
- Investmentbanken, Broker, Hedgefonds und Prime Broker
- Intramarktbezüge – die Kauf- und Verkaufseite der Branche
Die Rolle der Börse
- Wo werden diese Produkte gehandelt?
- Die Bedeutung des OTC-Marktes
- Die historische Entwicklung der Börsen
- Die wichtigsten Börsen der heutigen Märkte
- Märkte in den USA, Europa und Asien und ihre unterschiedliche Architektur
- Assetklassen, die an verschiedenen Börsen weltweit gehandelt werden
- Die großen Primär- und Sekundärmärkte
- New York, Euronext, London, Shanghai, Hongkong
- Die Attraktivität von ‚notierten‘ Unternehmen für Investoren
- Die Nutzung von Börsen zur Bündelung der Liquidität und zur Kapitalbeschaffung
- Methoden der Kapitalbeschaffung
- Der Börsengang eines Unternehmens – verschiedene Methoden
Clearing & Settlement
- Abwicklung und Abwicklungsrisiko
- Die verschiedenen Abwicklungsregeln (Settlement Conventions) auf den großen Märkten
- Equities, Anleihen und Derivate
- Der Prozess des Derivate-Clearings
- Die Zentrale Gegenpartei (CCP)
- Dienstleistungen der CCP für Börsen
- Margen
- Der Prozess der Wertpapierabwicklung
- Vorabwicklung (Pre-settlement)
- Abwicklung (Settlement)
- Mögliche Probleme – nicht gedeckte Geschäfte, verzögerte Abwicklung, fehlerhafte Lieferung
- Disziplin bei der Börsenabwicklung
- Der ‚Lebenszyklus eines Geschäfts‘ – wie der Prozess vom Trade bis zur Abwicklung verknüpft ist
- Die Rolle der Internationalen Zentralen Verwahrstellen (ICSDs) und Zentralen Verwahrstellen (CSDs) – LCH.Clearnet, Euroclear, Crest, Clearstream International, die DTC
Verwahrung (Custody)
- Die Rolle der Verwahrstellen (Custodians) an den Börsen
- Abwicklung und sichere Verwahrung
- Einnahmeneingänge und Unternehmensereignisse (Corporate Actions)
- Kassenmanagement und Finanzierungsoperationen
- Zusätzliche Dienstleistungen
- Buchhaltung
- Wertpapierleihe und Sicherheitenmanagement
- Trustee-Dienste
- Bewertungsberichte
Alternative Investments
- Was sind Alternative Investments?
- Strukturierte Produkte – Risiken und Erträge
- Hedgefonds – Risiken und Kontrolle
- Wagniskapital (Venture Capital): Bewertungsfragen, Risiko und Kontrolle
- Private Equity / Angel-Finanzierung
- Der Einsatz von Derivaten im Asset Management
- OTC vs. ETD (Exchange Traded)
- Arten von Derivaten, die im Asset Management verwendet werden
- Futures
- Optionsgeschäfte
- Risiken und Kontrollen, die mit Derivaten verbunden sind, einschließlich Dokumentation, Bewertung und Berichtslegung
Das Management von börsennotierten Aktieninvestments
- Die Risiken, die mit dem Erwerb von Wertpapieren verbunden sind
- Die Risiken, die mit dem Management von Wertpapieren verbunden sind
- Risiken, die mit Unternehmensereignissen verbunden sind
- Bewertung von börsennotierten Aktieninvestments
- Hauptquellen von Risiken
- Allgemeine Kontrollen im Aktieninvestment
- Risiken, die mit internationalen Aktienmärkten verbunden sind
Das Management von börsennotierten Anleiheninvestments (Fixed Income)
- Die Risiken, die mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anleihen verbunden sind
- Die Nutzung von Bonitätsratings und damit verbundene Risikofragen
- Die Risiken, die mit der Bewertung von Anleihen verbunden sind
- Risiken und Kontrollen bei der Verarbeitung von Unternehmensanleihen
- Risiken, die mit Staatsanleihen verbunden sind
- Rating für souveräne Risiken
- Bewertung von Staatsanleihen
- Risiken und Kontrollen bei der Verarbeitung von Staatsanleihen
Marktrisiken und Kreditrisiken bei der Investition in globale Märkte
- Marktrisiken
- VAR-Berechnungen (Value at Risk)
- Modellierung von Marktrisiken
- Kreditrisiken
- Messung von Kreditrisiken
- Risiken globaler Märkte
- Risiken am Geldmarkt
- OTC-Risiken
- Börsenrisiken
14 Stunden
Erfahrungsberichte (1)
The lecturer is very knowledgeable and can substantiate theories with his own personal experiences.
Harry Estipona
Kurs - Financial Markets
Maschinelle Übersetzung
