Schulungsübersicht
Einführung in Monday.com
- Überblick über Monday.com
- Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
- Anpassung von Monday.com für verschiedene operative Bereiche (Verkauf, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
- Verständnis der Monday.com-Benutzeroberfläche: Boards, Items und Spalten
Automatisierung von Datenbanken und Arbeitsabläufen
- Von manuellen zu automatisierten Datenbanken
- Erstellung von Boards zur Verfolgung von Daten über verschiedene Abteilungen hinweg
- Anpassung der Spalten für spezifische Geschäftsanforderungen (Verkauf, Projektverfolgung, Personalwesen)
- Automatisierung der Dateneingabe und Aktualisierung
- Einsatz von Automatisierungen zur Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
- Praktische Übung: Einrichtung eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Verkaufspipeline)
Integration von WhatsApp über externe API
- Einführung in externe APIs für WhatsApp
- Überblick über die Integrationsmöglichkeiten der WhatsApp-API für verschiedene Geschäftsfunktionen
- Anbindung von WhatsApp an Monday.com
- Aufrechterhaltung der Echtzeit-Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder Leads
- Automatisierung von Antworten und Nachfassaktionen durch Auslöser (Triggers)
- Praktische Übung: Einrichtung eines WhatsApp-API-Arbeitsablaufs für die Kommunikation mit Kunden oder dem internen Team
Verwaltung von Kunden- oder Projektstatuss
- Definition benutzerdefinierter Statuss für verschiedene Bereiche (z. B. Verkauf, Personalwesen, Marketing, Projekte)
- Erstellung benutzerdefinierter Statusspalten für Arbeitsabläufe (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenabschluss)
- Automatisierung von Statusaktualisierungen
- Einrichtung von Alerts und Benachrichtigungen basierend auf Statusänderungen
- Praktische Übung: Implementierung eines Statusaktualisierungsflusses zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt
Vollständiger Nutzen des Monday-Pakets
- WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
- Aufgaben und Zeitpläne zuweisen, Fortschritt abteilungsweise verfolgen
- Automatisierung von Fristenerinnerungen und Aufgabenaktualisierungen
- CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
- Organisation von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionsverlauf für jeden Geschäftsbereich
- Automatisierung der Kundenbetreuung, Verkaufsverfolgung oder Service-Aktualisierungen
- WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
- Erstellung benutzerdefinierter Forms zur Sammlung interner oder Kundendaten
- Integration von Forms mit Arbeitsabläufen zur automatischen Aktualisierung der Datenbanken
- Praktische Übung: Nutzung von WorkForms zur Erstellung eines Datenerfassungsformulars und Verbindung mit einem abteilungsspezifischen Arbeitsablauf
Best Practices für die abteilungsübergreifende Automatisierung
- Optimierung der Monday.com-Arbeitsabläufe für verschiedene Geschäftsfunktionen
- Verkauf, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und mehr
- Tipps für effektive Automatisierung und Integration
- Häufige Herausforderungen und Troubleshooting
- F&A-Sitzung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Vertrautheit mit der Nutzung webbasierten Anwendungen
- Grundlegende Computerkenntnisse
Zielgruppe
- Manager
- Teamleiter
- CRM-Administratoren
Erfahrungsberichte (4)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Möglichkeiten, im eigenen Tempo zu arbeiten, viele Fragen beantwortet, angenehmer Trainer
- Chester Beatty
Kurs - HubSpot CRM
Maschinelle Übersetzung
die Tatsache, dass es unsere Bedürfnisse erfüllt
mihaela
Kurs - Odoo for Managers
Maschinelle Übersetzung
Übungen und die Tatsache, dass der Trainer alle meine Fragen beantworten konnte.
Mothibi - National Youth Development Agency
Kurs - Odoo for Developers
Maschinelle Übersetzung