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Schulungsübersicht

Einführung in Monday.com

  • Überblick über Monday.com
  • Wichtige Funktionen und Module (WorkManagement, CRM und WorkForms)
  • Anpassung von Monday.com für verschiedene operative Bereiche (Verkauf, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement usw.)
  • Verständnis der Monday.com-Benutzeroberfläche: Boards, Items und Spalten

Automatisierung von Datenbanken und Arbeitsabläufen

  • Von manuellen zu automatisierten Datenbanken
    • Erstellung von Boards zur Verfolgung von Daten über verschiedene Abteilungen hinweg
    • Anpassung der Spalten für spezifische Geschäftsanforderungen (Verkauf, Projektverfolgung, Personalwesen)
  • Automatisierung der Dateneingabe und Aktualisierung
    • Einsatz von Automatisierungen zur Bearbeitung wiederkehrender Aufgaben (z. B. E-Mail-Nachfassaktionen, Aufgabenzuweisungen)
  • Praktische Übung: Einrichtung eines Boards für die abteilungsspezifische Verfolgung (z. B. Projektmanagement, Verkaufspipeline)

Integration von WhatsApp über externe API

  • Einführung in externe APIs für WhatsApp
    • Überblick über die Integrationsmöglichkeiten der WhatsApp-API für verschiedene Geschäftsfunktionen
  • Anbindung von WhatsApp an Monday.com
    • Aufrechterhaltung der Echtzeit-Kommunikation mit Kunden, Teammitgliedern oder Leads
    • Automatisierung von Antworten und Nachfassaktionen durch Auslöser (Triggers)
  • Praktische Übung: Einrichtung eines WhatsApp-API-Arbeitsablaufs für die Kommunikation mit Kunden oder dem internen Team

Verwaltung von Kunden- oder Projektstatuss

  • Definition benutzerdefinierter Statuss für verschiedene Bereiche (z. B. Verkauf, Personalwesen, Marketing, Projekte)
    • Erstellung benutzerdefinierter Statusspalten für Arbeitsabläufe (z. B. Lead-Status, Projektfortschritt, Aufgabenabschluss)
  • Automatisierung von Statusaktualisierungen
    • Einrichtung von Alerts und Benachrichtigungen basierend auf Statusänderungen
  • Praktische Übung: Implementierung eines Statusaktualisierungsflusses zur Verwaltung von Kundenbeziehungen oder Projektfortschritt

Vollständiger Nutzen des Monday-Pakets

  • WorkManagement für abteilungsübergreifende Teams
    • Aufgaben und Zeitpläne zuweisen, Fortschritt abteilungsweise verfolgen
    • Automatisierung von Fristenerinnerungen und Aufgabenaktualisierungen
  • CRM: Verwaltung von Leads und Beziehungen
    • Organisation von Lead-/Kundeninformationen und Interaktionsverlauf für jeden Geschäftsbereich
    • Automatisierung der Kundenbetreuung, Verkaufsverfolgung oder Service-Aktualisierungen
  • WorkForms: Automatisierung der Datenerfassung
    • Erstellung benutzerdefinierter Forms zur Sammlung interner oder Kundendaten
    • Integration von Forms mit Arbeitsabläufen zur automatischen Aktualisierung der Datenbanken
  • Praktische Übung: Nutzung von WorkForms zur Erstellung eines Datenerfassungsformulars und Verbindung mit einem abteilungsspezifischen Arbeitsablauf

Best Practices für die abteilungsübergreifende Automatisierung

  • Optimierung der Monday.com-Arbeitsabläufe für verschiedene Geschäftsfunktionen
    • Verkauf, Marketing, Personalwesen, Projektmanagement und mehr
  • Tipps für effektive Automatisierung und Integration
  • Häufige Herausforderungen und Troubleshooting
  • F&A-Sitzung

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Vertrautheit mit der Nutzung webbasierten Anwendungen
  • Grundlegende Computerkenntnisse

Zielgruppe

  • Manager
  • Teamleiter
  • CRM-Administratoren
 7 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (4)

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