Zoho CRM: Verwaltung, Anpassung und Betrieb Schulung

Einführung in Zoho CRM

• Kernfunktionen und geschäftlicher Mehrwert
• Navigation in der Benutzeroberfläche und Modulstruktur
• Benutzertypen und Zugriffsverwaltung

Verwaltung von Leads und Kontakten

• Erstellen und Qualifizieren von Leads
• Umwandlung von Leads in Deals
• Pflege von Konten und Kontaktprotokollen

Anpassung und Konfiguration

• Eigene Felder und Module
• Seitenlayouts und Ansichten
• Automatisierung mit Workflows, Regeln und Aktionen

Berichte und Dashboards zur Analyse

• Erstellen und Anpassen von Berichten
• Erstellen und Interpretieren von Dashboards
• Filtern, Gruppieren und KPI-Analyse

Änderungsmanagement und Governance

• Versionsverfolgung für Anpassungen
• Audit-Logs und Aktivitätverfolgung
• Best Practices für Prozessdokumentation und Freigabe-Workflows

Datenverwaltung und Import/Export

• Importieren von Leads, Kontakten und anderen Protokollen
• Datenentduplizierung und Bereinigung
• Tools für Datenbackup und Migration

Integration und Erweiterung

• Integration von Zoho CRM mit der Zoho-Suite (z. B. Campaigns, Books)
• Integration von Drittanbieter-Apps (z. B. Google Workspace, Outlook)
• Nutzung von APIs und Webhooks (Überblick)

Überwachung, Unterstützung und Verbesserung

• Überwachung der Benutzertätigkeit und Systemleistung
• Verwaltungstools und Unterstützungsressourcen
• Planung für Skalierung und kontinuierliche Verbesserung

Zusammenfassung und nächste Schritte