Vielen Dank für die Zusendung Ihrer Anfrage! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Vielen Dank, dass Sie Ihre Buchung abgeschickt haben! Eines unserer Teammitglieder wird Sie in Kürze kontaktieren.
Schulungsübersicht
Einführung in Zoho CRM
- Kernfunktionen und Geschäftswert
- Navigation in der Benutzeroberfläche und Modulstruktur
- Benutzertypen und Zugriffsverwaltung
Lead- und Kontaktenverwaltung
- Erstellung und Qualifizierung von Leads
- Konvertierung von Leads in Deals
- Pflege von Konten- und Kontakt-Datensätzen
Anpassung und Konfiguration
- Benutzerdefinierte Felder und Module
- Seitenlayouts und Ansichten
- Automatisierung durch Workflows, Regeln und Aktionen
Reporting und Dashboards zur Analyse
- Erstellung und Anpassung von Berichten
- Erstellung und Interpretation von Dashboards
- Filtering, Gruppierung und KPI-Analyse
Change-Control und Governance
- Versionsverfolgung für Anpassungen
- Audit-Protokolle und Aktivitätsverfolgung
- Best Practices für Prozessdokumentation und Genehmigungsworkflows
Datenmanagement und Import/Export
- Import von Leads, Kontakten und anderen Datensätzen
- Deduplizierung und Bereinigung von Daten
- Tools für Datenbackup und Migration
Integration und Erweiterung
- Integration von Zoho CRM mit der Zoho-Plattform (z. B. Kampagnen, Books)
- Integration von Drittanbieter-Apps (z. B. Google Workspace, Outlook)
- Nutzung von APIs und Webhooks (Übersicht)
Überwachung, Support und Verbesserung
- Überwachung der Benutzeraktivität und Systemleistung
- Administrator-Tools und Supportressourcen
- Planung für Skalierbarkeit und kontinuierliche Verbesserung
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von Verkaufs- und Kundenbeziehungsprozessen
- Erfahrung im Umgang mit cloudbasierten Geschäftstools oder CRM-Systemen
Zielgruppe
- CRM-Administratoren und Betriebsmitarbeiter
- Vertriebsleiter und Marketinganalysten
- Teamleiter, die für die Konfiguration und Governance von CRM zuständig sind
14 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
Relevante Themen und er sprach klar und prägnant.
Brandon - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
Seine Beziehung zur Klasse und seine Persönlichkeit
Dan - Aptus Court Reporting LLC
Kurs - Zoho CRM: Administration, Customization, and Operations
Maschinelle Übersetzung
