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Schulungsübersicht
Einführung in Salesforce für Versicherung und Leasing
- Überblick über die Salesforce Financial Services Cloud
- Wesentliche Konzepte: Konten (Accounts), Kontakte, Chancen (Opportunities), Policen
- Branchenspezifische Datenmodelle und Erweiterungen
Versicherungsvertrieb und Kalkulation (Quote Rate Apply)
- Produktangebote und Kalkulationsstrukturen
- Prämiensätze, Rabattregeln und Genehmigungsprozesse
- Erfassung von Kundenbedürfnissen und Vorvertriebs-Konfigurationen
Anforderungserhebung und Systemkonfiguration
- Erfassung von Geschäftsbedürfnissen und Überführung in Systemlogik
- Einsatz von benutzerdefinierten Objekten, Flows und Automatisierungen
- Sicherheits- und Zugriffskonfigurationen für Versicherungsrollen
Schadensmanagement und nachvertriebliche Dienste
- Schadens-Workflows und Automatisierung
- Event-Registrierung und Validierungslogik
- Automatisierte Zahlungen und Abwicklungsprozesse
Versicherungspolicenverwaltung (IPA)
- Modellierung des Policenlebenszyklus quer durch Branchen
- Policen-Versionierung, Verlängerungen und Ausfälle
- Anpassungen zur Erfüllung regionaler regulatorischer Compliance-Vorgaben
Integration und Reporting
- Datenintegration mit externen Systemen (z. B. Aktuar, Finanzen)
- Dashboards und KPIs für Versicherungsoperationen
- Erstellung von Berichten für Underwriting, Schadensfälle und Compliance
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundkenntnisse in CRM-Konzepten
- Verständnis der Workflows in der Versicherungs- und/oder Leasingbranche
- Erfahrungen mit der Salesforce-Plattform oder ähnlichen Tools sind von Vorteil
Zielgruppe
- Salesforce-Entwickler in der Versicherungs- oder Leasingindustrie
- Produktmanager, die für Versicherungsangebote verantwortlich sind
- IT-Fachkräfte, die die Policenverwaltung und nachvertriebliche Dienste unterstützen
21 Stunden
Erfahrungsberichte (2)
praktischer Teil
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurs - Salesforce for End Users
Maschinelle Übersetzung
Die Art der Interaktion mit Studierenden
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maschinelle Übersetzung