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Schulungsübersicht

Einführung in Salesforce für Versicherung und Leasing

  • Überblick über die Salesforce Financial Services Cloud
  • Wesentliche Konzepte: Konten (Accounts), Kontakte, Chancen (Opportunities), Policen
  • Branchenspezifische Datenmodelle und Erweiterungen

Versicherungsvertrieb und Kalkulation (Quote Rate Apply)

  • Produktangebote und Kalkulationsstrukturen
  • Prämiensätze, Rabattregeln und Genehmigungsprozesse
  • Erfassung von Kundenbedürfnissen und Vorvertriebs-Konfigurationen

Anforderungserhebung und Systemkonfiguration

  • Erfassung von Geschäftsbedürfnissen und Überführung in Systemlogik
  • Einsatz von benutzerdefinierten Objekten, Flows und Automatisierungen
  • Sicherheits- und Zugriffskonfigurationen für Versicherungsrollen

Schadensmanagement und nachvertriebliche Dienste

  • Schadens-Workflows und Automatisierung
  • Event-Registrierung und Validierungslogik
  • Automatisierte Zahlungen und Abwicklungsprozesse

Versicherungspolicenverwaltung (IPA)

  • Modellierung des Policenlebenszyklus quer durch Branchen
  • Policen-Versionierung, Verlängerungen und Ausfälle
  • Anpassungen zur Erfüllung regionaler regulatorischer Compliance-Vorgaben

Integration und Reporting

  • Datenintegration mit externen Systemen (z. B. Aktuar, Finanzen)
  • Dashboards und KPIs für Versicherungsoperationen
  • Erstellung von Berichten für Underwriting, Schadensfälle und Compliance

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in CRM-Konzepten
  • Verständnis der Workflows in der Versicherungs- und/oder Leasingbranche
  • Erfahrungen mit der Salesforce-Plattform oder ähnlichen Tools sind von Vorteil

Zielgruppe

  • Salesforce-Entwickler in der Versicherungs- oder Leasingindustrie
  • Produktmanager, die für Versicherungsangebote verantwortlich sind
  • IT-Fachkräfte, die die Policenverwaltung und nachvertriebliche Dienste unterstützen
 21 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

Kommende Kurse

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