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Dauer 7 Stunden (1 Tage)
Schulungsübersicht
Grundlagen der Konfiguration
- Erstellen und Anpassen von Standard- und benutzerdefinierten Objekten
- Hinzufügen von Feldern, Validierungsregeln und Rekordtypen
- Konfiguration von Seitenlayouts und kompakten Layouts
Object Manager & Lightning App Builder
- Verwendung des Object Manager zur Verwaltung von Schema und Beziehungen
- Aufbau von Lightning-Seiten mit dem App Builder
- Erstellen von Lightning-Apps und Navigation
Workflow und Prozessautomatisierung
- Übersicht über Automatisierungstools: Workflow, Process Builder und Flow
- Gestaltung von rekordausgelösten Flows für gängige Szenarien
- Praxis: Aufbau eines einfachen Genehmigungs- oder Benachrichtigungs-Flows
Produktivität und Kollaboration
- Nutzung von Chatter und Aktivitätszeitleisten für die Teamzusammenarbeit
- Produktivitätsintegrationen: E-Mail, Kalender und Mobile
- Anpassung der Lightning Experience für Benutzer
Reports und Dashboards
- Erstellen von Tabellen-, Summen- und Matrizenreports
- Aufbau von Dashboards und Nutzung von Dashboard-Filtern
- Planung von Reports und Abonnieren durch Benutzer
Sicherheit, Sharing & Zugriff
- Verständnis von Profilen, Berechtigungssätzen und Rollen
- Sharing auf Rekordebene und Sharing-Regeln
- Best Practices zur Sicherung von Orgdaten
Hands-on-Labor: End-to-End-Szenario
- Konfiguration von Objekten und Seiten für einen Beispiel-Geschäftsprozess
- Implementierung von Automatisierungen und Erstellung von Reports/Dashboards
- Präsentation und Bewertung der Lösung mit Gleichgesinnten und Dozent
Fehlerbehebung und Optimierung
- Häufige Konfigurationsfehler und ihre Behebung
- Performance-Tipps für Flows und Seitenlayouts
- Ressourcen für weiterführende Lernpfade und Trailhead-Pfade
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegende Kenntnisse in CRM-Konzepten
- Sicherheit in der Verwendung von Webanwendungen und Formularen
- Zugang zu einem Salesforce-Konto für die Praxisarbeit
Zielgruppe
- Administratoren, die neu in Salesforce sind
- Business-Analysten und Power-User
- Verkaufs- und Serviceteamleiter, die für Prozesse verantwortlich sind
Erfahrungsberichte (2)
praktischer Teil
irina filip - True Lens Services Ltd
Kurs - Salesforce for End Users
Maschinelle Übersetzung
Die Art der Interaktion mit Studierenden
izabela - BCA Polska Sp. z.o.o.
Kurs - Salesforce for Sales and Administration
Maschinelle Übersetzung