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 Dauer 7 Stunden (1 Tage)

Schulungsübersicht

Grundlagen der Konfiguration

  • Erstellen und Anpassen von Standard- und benutzerdefinierten Objekten
  • Hinzufügen von Feldern, Validierungsregeln und Rekordtypen
  • Konfiguration von Seitenlayouts und kompakten Layouts

Object Manager & Lightning App Builder

  • Verwendung des Object Manager zur Verwaltung von Schema und Beziehungen
  • Aufbau von Lightning-Seiten mit dem App Builder
  • Erstellen von Lightning-Apps und Navigation

Workflow und Prozessautomatisierung

  • Übersicht über Automatisierungstools: Workflow, Process Builder und Flow
  • Gestaltung von rekordausgelösten Flows für gängige Szenarien
  • Praxis: Aufbau eines einfachen Genehmigungs- oder Benachrichtigungs-Flows

Produktivität und Kollaboration

  • Nutzung von Chatter und Aktivitätszeitleisten für die Teamzusammenarbeit
  • Produktivitätsintegrationen: E-Mail, Kalender und Mobile
  • Anpassung der Lightning Experience für Benutzer

Reports und Dashboards

  • Erstellen von Tabellen-, Summen- und Matrizenreports
  • Aufbau von Dashboards und Nutzung von Dashboard-Filtern
  • Planung von Reports und Abonnieren durch Benutzer

Sicherheit, Sharing & Zugriff

  • Verständnis von Profilen, Berechtigungssätzen und Rollen
  • Sharing auf Rekordebene und Sharing-Regeln
  • Best Practices zur Sicherung von Orgdaten

Hands-on-Labor: End-to-End-Szenario

  • Konfiguration von Objekten und Seiten für einen Beispiel-Geschäftsprozess
  • Implementierung von Automatisierungen und Erstellung von Reports/Dashboards
  • Präsentation und Bewertung der Lösung mit Gleichgesinnten und Dozent

Fehlerbehebung und Optimierung

  • Häufige Konfigurationsfehler und ihre Behebung
  • Performance-Tipps für Flows und Seitenlayouts
  • Ressourcen für weiterführende Lernpfade und Trailhead-Pfade

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegende Kenntnisse in CRM-Konzepten
  • Sicherheit in der Verwendung von Webanwendungen und Formularen
  • Zugang zu einem Salesforce-Konto für die Praxisarbeit

Zielgruppe

  • Administratoren, die neu in Salesforce sind
  • Business-Analysten und Power-User
  • Verkaufs- und Serviceteamleiter, die für Prozesse verantwortlich sind

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (2)

Kommende Kurse

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