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Schulungsübersicht

Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights

  • Überblick über das MS Dynamics 365-Ökosystem
  • Einordnung von Sales Insights in die Dynamics 365-Suite
  • Wichtige Funktionen und Anwendungsfälle

Erste Schritte mit Sales Insights

  • Zugriff auf das Sales Insights-Modul und Navigation darin
  • Verständnis für Dashboards und Schnittstellenelemente
  • Konfiguration der Standardeinstellungen

KI-gestützte Vertriebsanalysen

  • Einsatz von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
  • Lead-Bewertung und Priorisierung von Chancen
  • Überwachung der Pipeline-Gesundheit und Vertriebstrends

Anpassung von Sales Insights an Ihr Unternehmen

  • Einrichtung benutzerdefinierter Ansichten und Berichte
  • Konfiguration von Kennzahlen und KPIs
  • Anpassung der Funktionen an bestehende Vertriebsworkflows

Integration und Automatisierung

  • Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365-Modulen
  • Anbindung von Drittanbieter-Tools und -Diensten
  • Einsatz von Power Automate zur Automatisierung von Vertriebsaufgaben

Verbesserung der Vertriebsstrategien

  • Nutzung prädiktiver Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen
  • Identifizierung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten
  • Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsüberwachung

Verwaltung und Wartung von Sales Insights

  • Sicherstellung der Datenqualität und Datensicherheit
  • Regelmäßige Updates und Erweiterungen
  • Behebung häufiger Probleme

Zusammenfassung und weitere Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten (Customer Relationship Management)
  • Vertrautheit mit Vertriebsprozessen und Workflows

Zielgruppe

  • Vertriebsprofis und -manager
  • CRM-Administratoren und Berater
  • Business Analysten und Entscheider
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

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