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Schulungsübersicht
Einführung in MS Dynamics 365 Sales Insights
- Überblick über das MS Dynamics 365-Ökosystem
- Einordnung von Sales Insights in die Dynamics 365-Suite
- Wichtige Funktionen und Anwendungsfälle
Erste Schritte mit Sales Insights
- Zugriff auf das Sales Insights-Modul und Navigation darin
- Verständnis für Dashboards und Schnittstellenelemente
- Konfiguration der Standardeinstellungen
KI-gestützte Vertriebsanalysen
- Einsatz von KI zur Analyse von Kundenbeziehungen
- Lead-Bewertung und Priorisierung von Chancen
- Überwachung der Pipeline-Gesundheit und Vertriebstrends
Anpassung von Sales Insights an Ihr Unternehmen
- Einrichtung benutzerdefinierter Ansichten und Berichte
- Konfiguration von Kennzahlen und KPIs
- Anpassung der Funktionen an bestehende Vertriebsworkflows
Integration und Automatisierung
- Integration von Sales Insights mit anderen Dynamics 365-Modulen
- Anbindung von Drittanbieter-Tools und -Diensten
- Einsatz von Power Automate zur Automatisierung von Vertriebsaufgaben
Verbesserung der Vertriebsstrategien
- Nutzung prädiktiver Erkenntnisse für fundierte Entscheidungen
- Identifizierung von Cross-Selling- und Up-Selling-Möglichkeiten
- Verbesserung der Teamzusammenarbeit und Leistungsüberwachung
Verwaltung und Wartung von Sales Insights
- Sicherstellung der Datenqualität und Datensicherheit
- Regelmäßige Updates und Erweiterungen
- Behebung häufiger Probleme
Zusammenfassung und weitere Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten (Customer Relationship Management)
- Vertrautheit mit Vertriebsprozessen und Workflows
Zielgruppe
- Vertriebsprofis und -manager
- CRM-Administratoren und Berater
- Business Analysten und Entscheider
14 Stunden