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Schulungsübersicht
Einführung in Dynamics 365 Sales
- Überblick über das Dynamics 365-Ökosystem
- Vorstellung des Moduls Dynamics 365 Sales
Einrichten von Dynamics 365 Sales
- Konfigurieren der Vertriebsumgebung
- Einrichten von Benutzern, Rollen und Berechtigungen
- Anpassen des Vertriebs-Dashboards
Verwaltung von Kundenbeziehungen
- Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten
- Nachverfolgen von Kundeninteraktionen
- Einsatz des Relationship Assistants
Management von Vertriebsprozessen
- Erstellen und Verwalten von Leads
- Konvertieren von Leads in Angebote
- Verwaltung von Angeboten und Preislistenpositionen
- Bearbeiten von Bestellungen und Rechnungen
Daten und Analysen
- Nutzen von Dashboards und Berichten
- Analysieren der Vertriebsleistung
- Vertriebsprognosen erstellen
Integration und Anpassung
- Integration mit Microsoft Outlook und Teams
- Anpassen von Entitäten und Feldern
- Erweitern der Funktionalität mit der Power Platform
Best Practices und Fallbeispiele
- Implementierung bewährter Methoden für das Vertriebsmanagement
- Besprechung realer Fallbeispiele
Zusammenfassung und nächste Schritte
Voraussetzungen
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten
- Vertrautheit mit Vertriebsprozessen
Zielgruppe
- Vertriebsfachkräfte
- CRM-Administratoren
- Business Analysten
14 Stunden