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Schulungsübersicht

Einführung in Dynamics 365 Sales

  • Überblick über das Dynamics 365-Ökosystem
  • Vorstellung des Moduls Dynamics 365 Sales

Einrichten von Dynamics 365 Sales

  • Konfigurieren der Vertriebsumgebung
  • Einrichten von Benutzern, Rollen und Berechtigungen
  • Anpassen des Vertriebs-Dashboards

Verwaltung von Kundenbeziehungen

  • Erstellen und Verwalten von Konten und Kontakten
  • Nachverfolgen von Kundeninteraktionen
  • Einsatz des Relationship Assistants

Management von Vertriebsprozessen

  • Erstellen und Verwalten von Leads
  • Konvertieren von Leads in Angebote
  • Verwaltung von Angeboten und Preislistenpositionen
  • Bearbeiten von Bestellungen und Rechnungen

Daten und Analysen

  • Nutzen von Dashboards und Berichten
  • Analysieren der Vertriebsleistung
  • Vertriebsprognosen erstellen

Integration und Anpassung

  • Integration mit Microsoft Outlook und Teams
  • Anpassen von Entitäten und Feldern
  • Erweitern der Funktionalität mit der Power Platform

Best Practices und Fallbeispiele

  • Implementierung bewährter Methoden für das Vertriebsmanagement
  • Besprechung realer Fallbeispiele

Zusammenfassung und nächste Schritte

Voraussetzungen

  • Grundlegendes Verständnis von CRM-Konzepten
  • Vertrautheit mit Vertriebsprozessen

Zielgruppe

  • Vertriebsfachkräfte
  • CRM-Administratoren
  • Business Analysten
 14 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Kommende Kurse

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