Microsoft Copilot für Verkaufsprofessionals & Vertriebsleiter Schulung

Dieser praxisnahe Kurs vermittelt Teilnehmern einen Überblick über KI-Agents in Microsoft 365 Copilot und zeigt, wie sie ganz ohne Programmierkenntnisse oder zusätzliche Tools ihre eigenen einfachen Agents erstellen können.

Die Teilnehmer erkunden von Microsoft entwickelte Agents wie Researcher (Forscher) und Analyst (Analyst), verstehen, wie KI-Agents im geschäftlichen Kontext funktionieren, und lernen, wie sie mit strukturierten Prompts und Workflows in Copilot eigene Agents entwerfen und nutzen.

Der Kurs konzentriert sich auf reale Anwendungsszenarien und ermöglicht es den Teilnehmern, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die Produktivität zu steigern und wiederverwendbare KI-Assistenten zu erstellen, die einfach mit Teams geteilt werden können.

Am Ende des Kurses haben die Teilnehmer ihre eigenen KI-Agent erstellt und wissen, wie sie diese Vorgehensweise in ihrer täglichen Arbeit anwenden können.

Modul 1: Verständnis von KI und deren Einfluss

• Übersicht über KI auf hoher Ebene
• Ethische Aspekte der KI

Modul 2: Überblick über populäre KI-Tools

• Überblick über populäre Large Language Models (LLMs)
• Aspekte bei der Wahl eines LLM

Modul 3: Erkundung populärer KI-Tools

• Einführung in Copilot:
• Einführung in Google AI Studio:
• Einführung in ChatGPT
• Bessere Ergebnisse mit KI-Tools erzielen

Modul 4: Erweiterung Ihres KI-Toolkits

• Erkundung von KI-Tools auf mobilen Geräten
• Erkundung weiterer freier generativer KI-Tools (je nach Zeit)

Dieser Kurs richtet sich an Finanzfachkräfte, die KI-Tools bereits nutzen und ihre gelegentliche Anwendung in eine selbstbewusste, konsistente tägliche Praxis mit Microsoft Copilot überführen möchten. Die Teilnehmenden schärfen ihre Prompting-Fähigkeiten und wenden Copilot direkt auf reale Finanzaufgaben an, darunter Datenabstimmung, Prognosen, Budgetierung und Berichterstattung. Der Tag ist hochgradig interaktiv und basiert auf Live-Übungen mit realistischen Finanzdaten. Alle Übungen folgen zwei parallelen Arbeitsabläufen: einem für Copilot Chat (Basic, enthalten im Microsoft 365-Abonnement) und einem für Microsoft 365 Copilot (Premium, kostenpflichtige Lizenz), sodass jede und jeder Teilnehmende mit der vorhandenen Lizenz arbeitet.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

Am Ende dieses Kurses werden die Teilnehmer:

Mit Agents können Teams Wissensfragen beantworten und Dokumentenprozesse kontrolliert unterstützen. Dieser zweitägige Kurs behandelt am Tag 1 den Agent Builder und am Tag 2 Copilot Studio, inklusive Genehmigungsschritten und Testfällen. Die Teilnehmer verlassen den Kurs mit einem getesteten Wissens-Agenten und einer Entwurfsversion für einen Studio-Agenten.

Diese interaktive Live-Schulung in Österreich richtet sich an: Key User, AI Champions und Abteilungsleiter, die eigene Copilot-Agents für Wissensfragen und Dokumentenprozesse aufbauen möchten.

Am Ende dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• zu entscheiden, wann Copilot Chat ausreicht und wann ein Agent sinnvoll ist
• einen Wissens-Agenten im Agent Builder unter Berücksichtigung von Zielgruppe, Wissensquellen und Grenzen zu erstellen
• die Struktur eines Agents in Copilot Studio zu verstehen und einen ersten Agenten anzulegen
• Dokumentenprozesse in überprüfbare Schritte mit menschlicher Genehmigung aufzubrechen
• Agents mit Testfällen und Akzeptanzkriterien zu testen
• Rollen, Berechtigungen, Lizenzen und den Betrieb zu klassifizieren

Kursformat

• Dauer: 2 Tage (jeweils 7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussion und Praxisübungen anhand der eigenen Use Cases der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer verfügt über einen getesteten Wissens-Agenten und eine Tool-Map für die eigenen Arbeitsszenarien.
• Ergebnis, Tag 2: Jeder Teilnehmer verfügt über eine Entwurfsversion für einen Studio-Agenten mit Genehmigungsfunktion, zwei getestete Prozessszenarien und eine Roadmap für die eigenen Use Cases.

Anpassungsoptionen für den Kurs

• Um eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs anzufordern, kontaktieren Sie uns bitte für eine Vereinbarung.

Die Projektarbeit in Microsoft 365 erstreckt sich über Teams, Planner, Listen und SharePoint, wobei ein erheblicher Teil des Aufwands für Statusberichte und Nachverfolgung aufgewendet wird. In diesem eintägigen Kurs erfahren Sie, wie Copilot und Agents die Unterstützung bei Statusberichten, Meetings, Aufgaben und der Risikoidentifikation leisten können. Die Teilnehmer erstellen einen Projekt-Wissens-Agenten und ein Mock-up für ein reales Projektproblem.

Diese interaktive, live durchgeführte Schulung in Österreich richtet sich an: Projektmanager, PMO-Mitarbeiter, Teamassistenz und Projekteammitglieder, die in Microsoft 365 mit Teams, Planner, Listen und SharePoint arbeiten.

Am Ende dieser Schulung werden die Teilnehmer in der Lage sein:

• Die Agents in Microsoft 365 für die Projektarbeit einzuordnen
• Statusberichte aus E-Mails, Meetings und Listen mit Copilot zu erstellen
• Agents in Teams und Planner für Meetings und Aufgaben zu nutzen
• Einen Projekt-Wissens-Agenten mit Dokumenten, Lessons Learned und Kontakten aufzubauen
• Risiken und Verzögerungen früher sichtbar zu machen
• Eine Lösung für ein reales Projektproblem als Mock-up zu entwickeln und zu präsentieren

Aufbau des Kurses

• Dauer: 1 Tag (7 Stunden)
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussionen und praktischen Übungen zu den eigenen Anwendungsfällen der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer verfügt über einen Statusbericht, einen getesteten Projekt-Wissens-Agenten und ein präsentiertes Mock-up für ein reales Projektproblem.

Anpassungsoptionen für den Kurs

• Um eine maßgeschneiderte Schulung für diesen Kurs zu beantragen, wenden Sie sich bitte an uns, um die Details zu klären.

Dieses präsentierte Live-Schulungsangebot in Österreich richtet sich an: Geschäftliche Anwender und Key User, die einfache Copilot-Agenten erstellen möchten.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Das Konzept von Copilot-Agenten zu verstehen
• Einen Agenten mit eigenen Wissensquellen aufzubauen
• Einfache Aktionen hinzuzufügen und den Agenten zu testen
• Den Agenten mit Kollegen zu teilen

Microsoft 365 Copilot ist nahtlos in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint integriert und nutzt die Daten, auf die Nutzer bereits Zugriff haben. Dieser Kurs zeigt, wie Sie effizient Anweisungen (Prompts) formulieren, Ergebnisse überprüfen und Notebooks, Seiten sowie Agents effektiv einsetzen. Die Teilnehmer absolvieren den Kurs mit einem ersten FAQ-Agenten auf Basis einer SharePoint-Wissensbasis.

Diese live stattfindende, moderierte Schulung in Österreich richtet sich an: Mitarbeiter und Abteilungen mit Microsoft 365 Copilot, von Einsteigern bis zu fortgeschrittenen Nutzern.

Nach Abschluss dieser Schulung sind die Teilnehmer in der Lage:

• Unterschiede zwischen Copilot Chat und den integrierten Copilots in Outlook, Teams, Word, Excel und PowerPoint zu erkennen
• Zu verstehen, auf welche Daten Copilot zugreift und wie Berechtigungen angewendet werden
• E-Mails, Meetings, Berichte und Präsentationen mit Copilot vorzubereiten
• Excel-Daten zu analysieren und die Ergebnisse zu verifizieren
• Effiziente Prompts zu formulieren und nachzulegen, wenn die erste Antwort nicht überzeugend ist
• Notebooks, Seiten sowie die Agents Researcher und Analyst zu nutzen
• Einen ersten einfachen Agenten auf Basis einer SharePoint-Wissensbasis zu erstellen

Aufbau des Kurses

• Dauer: 2 Tage (je 7 Stunden), alternativ als Lernreise in 2-Stunden-Modulen verfügbar
• Interaktive Schulung mit Trainer, Diskussionen und praktischen Übungen zu den eigenen Use Cases der Teilnehmer
• Ergebnis, Tag 1: Jeder Teilnehmer hat mindestens einen Use Case in den Apps umgesetzt und verfügt über zwei gespeicherte Prompts für die eigene Arbeit.
• Ergebnis, Tag 2: Jeder Teilnehmer hat ein Notebook, ein verifiziertes Ergebnis des Researcher und einen getesteten FAQ-Agenten. Jede Gruppe hat eine Lösungsidee mit einem Mock-up präsentiert.

Optionen zur Anpassung des Kurses

• Wenden Sie sich bitte an uns, um eine individuell zugeschnittene Schulung für diesen Kurs zu vereinbaren.

Am Ende dieses Trainings sind die Teilnehmer in der Lage: