Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Arten von Integrationen: native, über Connectoren und API
    • Gängige Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Abbildung von internen Prozessen
    • Identifizierung aktueller Workflows und Verbesserungsbereiche
    • Festlegung von Zielen und Effizienzmesskriterien
    • Dokumentation der aktuellen Flüsse („as is“) und Entwurf zukünftiger Flüsse („to be“)
  • Praktisches Beispiel: Grundlegende Gmail-Automatisierung → Trello (eingehende E-Mails → Task-Erstellung)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verlinkung von Dashboards zu Kontrollblättern
    • Automatisches Berichtswesen und Dateiuploading
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatische Versendung von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisierung von Abgabeterminen und Aufgaben
  • Anwendungsfall: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatische Exportierung von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abstimmung mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verlinkung von Projekten mit Kostenstellen und finanzieller Überwachung
    • Automatische Aktualisierung des Task-Status gemäß Budgetfortschritt
  • Einführung in die WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundlegende Konzepte und Integrationsmöglichkeiten
    • Anwendungsfälle: Task-Benachrichtigungen, Rechnungserinnerungen, Kundenbetreuung
    • Praktische Workflows: „Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht über WhatsApp“
  • Anwendungsfall: Projekt → Buchungseintrag → automatische Benachrichtigung an den Kunden über WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Deployment

  • Sicherheit und Zugangskontrolle
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Überwachung aktiver Flüsse
    • Fehler- und Alarmmanagement
    • Skalierbarkeit der Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Effizienz-KPIs (Key Performance Indicators) zur Wirkungsanalyse
  • Abschlusspraktikum: Entwurf eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen über WhatsApp kombiniert

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operations- und Projektkoordinatoren sowie -leiter
  • Verwaltungs- und Finanzfachkräfte
  • Projekt-leitende Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation verantwortlich sind
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis pro Teilnehmer

Erfahrungsberichte (4)

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