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Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Integrationsarten: nativ, über Connectors und API
    • Gängige Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Interne Prozessabbildung
    • Identifikation aktueller Workflows und Verbesserungspotenziale
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentation des IST-Zustands (As-Is) und Gestaltung des SOLL-Konzepts (To-Be)
  • Praxisbeispiel: Grundlegende Gmail-Automatisierung → Trello (eingehende E-Mail → Aufgaben erstellen)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Kontrolltabellen
    • Automatische Berichterstellung und Dateihochladen
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatisches Senden von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisation von Lieferterminen und Aufgaben
  • Anwendungsfallstudie: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abstimmung mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostenstellen und Finanzmonitoring
    • Automatische Aktualisierung des Aufgabenstatus gemäß Fortschritt der Budgetausführung
  • Einführung in WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundbegriffe und Integrationsoptionen
    • Anwendungsfälle: Aufgabenbenachrichtigungen, Rechnungerinnerungen, Kundenbetreuung
    • Praktische Workflows: "Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht über WhatsApp."
  • Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchungseintrag → automatische Benachrichtigung des Kunden über WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Bereitstellung

  • Sicherheit und Zugriffskontrolle
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Monitoring und Wartung
    • Überwachung aktiver Flows
    • Fehler- und Alarmmanagement
    • Skalierbarkeit der Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und Best Practices
    • Wirkungsanalyse (Effizienz-KPIs)
  • Abschließendes Praxisprojekt: Gestaltung eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen über WhatsApp verbindet

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operationskoordinator und -manager
  • Verwaltungs- und Finanzpersonal
  • Projektverantwortliche sowie Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation zuständig sind
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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