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Schulungsübersicht

1. Diagnose und Grundlagen der Integration

  • Digitale Ökosysteme und operative Automatisierung
    • Vorteile und Architektur integrierter Systeme
    • Arten von Integrationen: nativ, über Connectors und via API
    • Gängige Tools: Zapier, Make, API Connector, Power Automate
  • Abbildung interner Prozesse
    • Identifikation aktueller Workflows und Verbesserungspotenziale
    • Definition von Zielen und Effizienzkennzahlen
    • Dokumentation der Ist-Prozesse und Gestaltung der Soll-Prozesse
  • Praktisches Beispiel: Grundlegende Gmail-Automatisierung → Trello (Eingangsmail → Erstellung einer Aufgabe)

2. Integrationen zwischen Trello und Google Workspace

  • Trello + Google Sheets und Drive
    • Verknüpfung von Dashboards mit Kontrollblättern
    • Automatisiertes Reporting und Datei-Uploads
    • Drive-Integration und Versionskontrolle
  • Trello + Gmail und Kalender
    • Automatisches Senden von Erinnerungen und Benachrichtigungen
    • Synchronisierung von Lieferterminen und Aufgaben
  • Angewandtes Fallstudie: Kollaboratives Projektmanagement in Trello mit automatisierten Dashboards in Google Sheets

3. QuickBooks-Integrationen und automatisierte Kommunikation

  • QuickBooks + Google Workspace
    • Automatischer Export von Finanzberichten
    • Budgetkontrolle und Abgleich mit Sheets
  • QuickBooks + Trello
    • Verknüpfung von Projekten mit Kostenzentren und Finanzüberwachung
    • Automatisches Aktualisieren des Aufgabenstatus basierend auf dem Budgetfortschritt
  • Einführung in WhatsApp Business API / Twilio / WATI
    • Grundkonzepte und Integrationsoptionen
    • Anwendungsfälle: Aufgabenbenachrichtigungen, Zahlungserinnerungen, Kundenbetreuung
    • Praktische Workflows: „Ereignis in Trello oder QuickBooks → automatische Nachricht per WhatsApp.“
  • Kombinierte Fallstudie: Projekt → Buchhaltungseintrag → automatische Benachrichtigung des Kunden per WhatsApp

4. Sicherheit, Kontrolle und Deployment

  • Sicherheit und Zugriffssteuerung
    • Sichere Authentifizierung (OAuth, Tokens)
    • Rollen, Berechtigungen und Datenschutz
  • Überwachung und Wartung
    • Überwachung aktiver Flows
    • Fehler- und Alarmverwaltung
    • Skalierbarkeit der Integrationen
  • Dokumentation und kontinuierliche Verbesserung
    • Integrationsregister und bewährte Methoden (Best Practices)
    • Wirkungsanalyse (Effizienz-KPIs)
  • Abschließendes Praxisprojekt: Gestaltung eines integrierten Workflows, der Trello, QuickBooks, Google Workspace und automatische Benachrichtigungen per WhatsApp kombiniert

Voraussetzungen

  • Grundkenntnisse in Trello, QuickBooks und Google Workspace
  • Zugang zu diesen Plattformen für praktische Übungen

Zielgruppe

  • Operative Koordinatoren und Manager
  • Mitarbeiter im Bereich Verwaltung und Finanzen
  • Projektleiter und Fachkräfte, die für Innovation oder digitale Transformation zuständig sind
 20 Stunden

Teilnehmerzahl


Preis je Teilnehmer (exkl. USt)

Erfahrungsberichte (3)

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