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Schulungsübersicht
Integration Überblick
- Verständnis der Read AI Integration-Architektur
- Arten von Integrationen: einseitig vs. zweiseitig
- Übersicht der unterstützten Plattformen: Slack, Notion, Salesforce, HubSpot, Zapier
Slack und Communication Tools
- Verbinden von Read AI mit Slack-Kanälen und -Benutzern
- Konfigurieren der automatischen Zusammenfassungslieferung an relevante Teams
- Benutzerdefinierte Benachrichtigungen, Threading und Verlinken zurück zu Meetings
CRM-Integration
- Verknüpfen von Read AI mit Salesforce- oder HubSpot-Accounts
- Aufnehmen von Meetings und Aktionselementen in CRM-Pipelines
- Verfolgen von Kundenbesprechungen und Verkaufsgelegenheiten mit Kontext
Read AI + Notion
- Synchronisieren von Meetingzusammenfassungen zu Notion-Seiten und -Datenbanken
- Verwenden von Vorlagen und strukturierten Formaten für Konsistenz
- Ordnen von Notizen nach Projekt, Kunden oder Team
Workflow Automation
- Verwenden von Zapier oder Make, um automatisierte Trigger zu erstellen
- Erstellen von Flows für die Nach-Meeting-Task-Erstellung und -Zuordnung
- Sicherstellen der Privatsphäre und Berechtigungen über verschiedene Plattformen hinweg
Optimierung und Troubleshooting
- Beste Praktiken für das Verwalten von API-Tokens und -Sicherheit
- Diagnostizieren häufiger Fehler und Misskonfigurationen
- Skalierungsaspekte für große Teams und Unternehmen
Zusammenfassung und Nächste Schritte
Voraussetzungen
- Ein Verständnis der Kernfunktionen von Read AI
- Erfahrung mit Produktivitätsplattformen wie Slack, Notion oder Workspace Google
- Grundlegendes Verständnis von CRM-Systemen oder Task-Management-Tools
Zielgruppe
- Operations-Manager
- Verkaufs- und Kundenerfolgs-Teams
- technikhafte Teamleiter
- IT-Support-Personal oder Administratoren von internen Werkzeugen
7 Stunden
